Financement - Sol-Fin votre solution financière
Notre Métier
Le Conseil Indépendant en Gestion de Patrimoine
Notre métier de Conseil indépendant en gestion de patrimoine recouvre un double savoir faire :
le conseil en stratégie patrimoniale et le conseil en stratégie d'investissement
- Le conseil en stratégie patrimoniale définit les orientations globales nécessaires à l’optimisation de votre patrimoine en fonction de vos objectifs, tant au niveau privé que professionnel
- Le conseil en stratégie d'investissement porte sur la performance de chaque investissement, qu’il soit d’ordre financier ou immobilier
Le Courtage en financement
Vous souhaitez acquérir votre résidence principale ou secondaire, effectuer un investissement locatif ou faire des travaux et vous avez besoin d’un financement adéquat et performant.
Notre service financement prend en charge votre recherche de A à Z, en s’appuyant sur des offres négociées avec les organismes bancaires qui vous permettent de bénéficier des meilleures conditions de crédit du marché, tout en n’effectuant aucune démarche fastidieuse.
Un seul interlocuteur, à votre écoute, met son expertise financière à votre service.
Nos principes
Que ce soit pour le financement ou la gestion patrimoniale, nos méthodes de travail suivent une ligne directrice :
- Placer au premier rang la dimension humaine. Notre métier n’est pertinent que s’il sert les choix de vie de nos clients
- La valeur ajoutée de l'indépendance, tant dans la sélection des solutions de placement que celles de nos partenaires ou dans les éclairages stratégiques que nous cherchons à apporter à nos clients.
- Le respect d'une méthodologie structurée, pour recueillir l'ensemble des informations nécessaires et vous permettre de choisir entre les différentes stratégies proposées, en toute connaissance de cause.
- L'impératif du suivi et de l'adaptation dans le temps des stratégies adoptées, en fonction de l'évolution de vos objectifs, de l'environnement juridique et fiscal et de la conjoncture.
- La nécessité d'une approche globale dans la mesure où l'interactivité des techniques patrimoniales, qu'elles soient juridiques, fiscales, ou financières interdit de traiter les problématiques par « compartiments isolés ».
La mise en œuvre des solutions
Conseil Patrimonial
Nous vous accompagnons afin de définir ensemble votre stratégie de gestion patrimoniale.
Pour cela, nous effectuons une analyse approfondie de votre situation fiscale, juridique, financière et immobilière.
Nous procédons à la définition de vos objectifs (protection des proches, préparation de votre retraite, optimisation fiscale, transmission…)
Nous vous présentons ensuite les solutions sur mesure qui correspondent à vos besoins (défiscalisation immobilière, placements financiers, dispositions juridiques…)
Courtage en financement
La méthode SOL-FIN de recherche de financement optimal se décompose comme suit :
- Nous analysons votre situation familiale, professionnelle, financière, et surtout votre projet immobilier
- Nous procédons à une recherche ciblée des banques ou organismes spécialisés pouvant vous offrir la solution la plus performante compte tenu de votre situation et de votre projet.
- Nous vous tenons informés de nos démarches et des résultats en temps réel
Vous choisissez avec notre aide et en toute connaissance le financement qui vous convient.
- Nous vous apportons un suivi personnalisé et une assistance de tous les instants pendant toute la durée de traitement du dossier
- Nous vous assurons une confidentialité parfaite tout au long du traitement de votre dossier
- Aucun honoraire n’est dû avant le déblocage final des fonds
